شهر کایکو گرفتار فقر و جنایت است. هنگامی که یک تاجر فاسد تصمیم می گیرد برای شهرداری نامزد شود و شروع به حذف مخالفان از مافیای رقیب می کند، یک کاپیتان سابق پلیس که برای قتل دوران محکومیت خود را می گذراند، مخفیانه آزاد می شود و مسئول تحت نظارت گرفتن او می شود.

سه مرد گانگستر توسط رئیس خود مجبور می شوند تبدیل به سه زن خواننده بشوند و ....

دبیرستان اهریمن به یک سیستم پاره وقت و یک سیستم تمام وقت تقسیم می شود، یوشیکی مورایاما رئیس دبیرستان اهریمن است و هانائوکا آرزو دارد که دنیای تمام وقت را در پیش بگیرد تا روزی مورایاما را به چالش بکشد و ....